Kostenlose Analyse

Grafiken

Mit Hilfe des Angebotselements „Grafik“ können Bilder spielend im Angebot platziert werden. Erfahrungsgemäß gibt es hierfür zahlreiche Anwendungsfälle:

  • Abbildungen oder Fotos von Produkten
  • Logos von Partnern
  • Visualisierung von Prozessen oder Schaubilder
  • Fotos von Mitarbeitern
  • Auszeichnungen und Zertifikate

Falls Sie noch keine Bilder in Salesforce haben, können Sie sie diese in den Salesforce-Dokumenten hinterlegen.

Es sind nur wenige Schritte notwendig, um eine Grafik im Angebot einzufügen und anzupassen:

  1. Ziehen Sie das Element „Grafik“ per Drag&Drop in die Arbeitsfläche des Angebots. Bitte beachten Sie, dass eine Grafik ähnlich wie andere Elemente eine ganze Zeile belegt.

  2. Klicken Sie auf das eingefügte Angebotselement, um das Panel mit den Grafiken einzublenden. In einer Auswahlliste im oberen Menü können Sie unterschiedliche Ordner der Salesforce-Dokumente auswählen und somit die Anzeige der Grafiken beeinflussen. Alternativ können Sie über die Option „Grafik hochladen“ eine Bilddatei auf Ihrer Festplatte auswählen und hochladen. Diese wird in der Themenliste "Notizen & Anhänge" an der Opportunity gespeichert und ist nur in den mit der Opportunity verknüpften Angeboten verfügbar.

  3. Einzelne Grafiken können Sie einfach mit Drag&Drop ins Dokument ziehen. Mehrere Grafiken in einem Schwung lassen sich im Angebot platzieren, indem die Shift-Taste gedrückt und gleichzeitig die Grafiken per Klick angewählt werden.

  4. Haben Sie die Grafik(en) ins Dokument hinzugefügt, können Sie anschließend die Größe sowie deren Abstand und Ausrichtung anpassen. Klicken Sie einfach auf das Bild und nutzen Sie die Werkzeuge im oberen Menü. Bitte achten Sie darauf, dass mehrere Bilder in einer Zeile immer gleichzeitig angepasst werden.