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Angebot erstellen

Bei Klick auf den Button "Neues Angebot" in der Themenliste "Angebot" unterhalb Ihres Opportunity-Layouts wird ein neuer Angebotsdatensatz erzeugt und der Angebotseditor geöffnet.

Dieser bietet eine komfortable Oberfläche zum Bearbeiten des Angebotsdokuments. Weil appero quote auf der Plattform bzw. dem Datenmodell von Salesforce basiert, verlassen weder die Anwender/-innen noch die Daten das CRM-System.

Nach dem Start der Applikation erscheint ein Dialogfenster namens "neues Angebot". Hier stehen die Optionen "ausgewählte Vorlage verwenden" (links) und "ausgewähltes Angebot verwenden" (rechts) zur Verfügung. In Klammern wird jeweils die Anzahl möglicher Optionen, d.h. entweder die Anzahl der Angebotsvorlagen oder die Anzahl bereits existierender Angebote angezeigt.

Im Eingabefeld für Vorlagen werden alle vorhandenen Angebotsvorlagen, alphabetisch nach Name sortiert, aufgeführt. Das Eingabefeld für Angebote verhält sich analog zu den Vorlagen, durchsucht jedoch die vorhandenen Angebote entsprechend des Angebotsnamens. Durch die Kontrollkästchen "nur meine Angebote", "nur aktive Angebote" und "nur aktive Opportunity" können die zur Auswahl stehenden Angebote gefiltert werden.

Hinweis: Über die Schaltflache "Leeres neues Angebot" können Sie bei Bedarf ein vollkommen leeres Angebot erstellen.

Mit Klick auf den Button "OK" wird der Dialog geschlossen und das Dokument steht zur Bearbeitung bereit. In das Dokument werden automatisch die mit der Opportunity verknüpften Account-, Kontakt- und Preisbuchdaten übernommen, sofern die entsprechenden Variablen hinterlegt sind.