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Auftragseingang buchen

Nachdem Ihr Angebot vom Kunden akzeptiert wurde, wählen Sie in der Angebotsvorschau “Auftragseingang” oder markieren Sie Ihr Angebot in der Themenliste „Angebot“ an der Opportunity und klicken Sie auf die Schaltfläche „Auftragseingang“.

Durch den Auftragseingang wird das Angebot mit dem Status „Angenommen“ in Salesforce gespeichert, während alle anderen Angebote automatisch abgelehnt werden. Darüber hinaus werden die Produkte abschließend zwischen Angebot und Opportunity synchronisiert, der Betrag aktualisiert und die Opportunity geschlossen, indem eine Phase Ihrer Wahl hinterlegt wird.