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Produktselektion

quote 2.0 bietet unterschiedliche Wege für die komfortable und zeitsparende Produktauswahl.

Produktsuche

Die Produktsuche unterhalb der Symbolleiste erlaubt eine schnelle Suche sowie ein direktes Einfügen des gewählten Produkts. 

Sobald in diesem Feld eine Eingabe erfolgt, lässt sich in einer Liste - durch Eingabe von Teilen des Produktnamens bzw. der Produktnummer - die Auswahl filtern und das gewünschte Produkt suchen.

Hinweis: Wenn Sie vorab Produktfamilien definiert haben, können Sie die Auswahl einschränken und somit übersichtlicher machen.

Sobald ein Produkt der Auswahlliste selektiert ist, kann dieses durch Klicken auf den „+“ Button oder durch Bestätigung der „Enter“-Taste eingefügt werden. Zweitere Option setzt den Fokus zurück zur Produktliste, um ggfs. weitere Produkte einzufügen.

Hinweis: Produkte werden mit der Schnellsuche automatisch nach dem letzten im Angebot platzierten Produkt eingefügt. Sollte noch kein Produkt vorhanden sein, so wird (sofern vorhanden) das Produkt vor dem ersten Summenelement eingefügt.

Produkte über Angebotselement

Alternativ kann eine leere Produktposition auch aus der linken Spalte der Angebotselemente ins Angebot gezogen werden. Sobald eine leere oder bereits befüllte Produktposition angeklickt wird, kann diese editiert werden.

Mit dem Klick auf die Schaltfläche „Produkte aus Opp kopieren“ öffnet sich ein Dialog, um Produkte aus der dem Angebot zugeordneten Opportunity zu übernehmen. Bei Wahl der Option „vorhandene Produkte überschreiben“ werden bereits im Angebot vorhandene Produktpositionen komplett entfernt und durch die aus der Opportunity übernommenen Produkte ersetzt. Mit „als neue Produktpositionen einfügen“ werden die Produkte aus der Opportunity nach den bereits vorhandenen Produktpositionen eingefügt.

Die Bearbeitung des Produkts erfolgt direkt im angezeigten Element. Hier kann der Wert jeder Spalte editiert werden bzw. in der Spalte „Beschreibung“ ein anderes Produkt gewählt werden. Die Funktionalität der Suche und Filterung verhält sich analog zur Schnellsuche. Sobald Spaltenwerte wie z.B. Rabattierung oder Menge verändert werden, erfolgt automatisch eine Neuberechnung der Angebotssummen.

Die Navigation durch die einzelnen Spalten erfolgt entweder per Mausklick auf das jeweilige Eingabefeld oder mit Hilfe der „Tabulator“-Taste, mit welcher man von der letzten Spalte des offenen Produkts ggfs. auch zur ersten Spalte des folgenden Produkts springen kann. Abgesehen von den Textbereichen für lange Produktbeschreibungen, kann in jedem Eingabefeld durch Drücken der „Enter“ Taste die Änderung bestätigt werden. Alternativ schliesst sich die Bearbeitung auch durch das Anklicken des Häckchensymbols bzw. durch das Anklicken eines anderen Elements im Angebot.