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Initialisierung und Setup

Nach der Installation steht der Reiter “appero quote Setup” zur Verfügung. Dieser ermöglicht die Initialisierung und Grundkonfiguration unserer Lösung. Je nach Bedarf kann der Reiter auch innerhalb der Applikation eingeblendet werden. Ansonsten ist er über das Symbol (+) erreichbar.

Beim ersten Aufruf nach der Installation fordert das System eine Zahlenfolge, welche mit jedem neu gespeicherten Angebot automatisch und fortlaufend hochgezählt wird und gemeinsam mit dem Angebotspräfix die Angebotsnummer ergibt. Diese steht im Angebotseditor als Variable {QuoteNumber} zur Verfügung und kann im Setup jederzeit angepasst werden.

Syntax: Angebotspräfix-Zahlenfolge
Beispiel: Q-100101

Wurde die Angebotsnummer initial festgelegt, öffnet sich die Übersicht des Setups mit allen relevanten Informationen rund um unser Angebotsmodul:

1. Zuletzt verwendete Angebotsvorlagen

2. Letzte Angebotsnummer

3. Wissensvermittlung

  • Online-Dokumentation
  • Versionshinweise
  • Video-Tutorials

4. Salesforce-Funktionen

  • Kommunikationsvorlagen
  • Genehmigungsprozess
5. Support

  • Kundenvorgang einstellen
  • Anmeldezugriff gewähren
  • Funktion anfragen
6. Salesforce Berechtigungen

  • Lizenzverwaltung
  • Benutzerprofile
  • Öffentliche Gruppen
Im Menü auf der linken Seite können diverse andere Bereiche und Funktionen des Setups angesteuert werden.

  • Vorlagen
  • Layout
  • Signaturen
  • Einstellungen
  • Bausteine