Kostenlose Analyse

Installation

Rufen Sie appero quote auf der Salesforce AppExchange auf und starten Sie den Installationsprozess über den Button "Get It Now". Loggen Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten ein und wählen Sie zwischen den beiden Varianten "Install in Production" und "Install in Sandbox".

Bei der Salesforce-Sandbox handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung, in welcher Sie Applikationen, Konfiguration oder Entwicklungen ohne Risiko testen können.
Klicken Sie auf "Install in Production" und anschließend auf "Confirm and Install", um appero quote in Ihrer Salesforce Produktivumgebung zu installieren. Im folgenden Dialog werden einige allgemeine Informationen der zu installierenden Applikation angezeigt:

  • Name
  • Version
  • Herausgeber
Hier können Sie auch einen Blick auf die Objekte, Reiter und Felder werfen, die mit dem sog. Managed Package nach Salesforce ausgeliefert werden. Klicken Sie auf "Continue", um fortzufahren. Es folgen drei Installationsschritte.

1. API-Paketzugriff bestätigen

Hier können Sie auch Benutzerrechte für die Objekte von appero quote definieren:

  • lesen
  • erstellen
  • bearbeiten/löschen
Sobald Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf "Next".

2. Sicherheitsebene auswählen

Sie entscheiden über den Zugriff auf appero quote:

  • Nur Administratoren
    Diese Option erlaubt nur Salesforce-Benutzern mit Profil “Administrator” den Zugriff.

  • Alle Salesforce-Benutzer
    Wir empfehlen diese Option, um etwaige Berechtigungskonflikte auszuschließen. Somit erhalten alle Profile automatisch Zugriff auf die im Managed Package enthaltenen benutzerdefinierten Salesforce-Objekte. Der Zugriff auf appero quote kann später - unabhängig davon - auch ohne Anpassung der Benutzerprofile ganz einfach verwaltet werden.

  • Individuelle Sicherheitseinstellungen
    Diese Option ermöglicht es Ihnen, individuelle Einstellungen für einzelne Salesforce-Benutzerprofile vorzunehmen.

3. Paket in Salesforce installieren

Klicken Sie auf "Install", um die Installation von appero quote zu bestätigen. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigung mit den Installationsangaben.

4. Seitenlayout anpassen

Zuletzt blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts und fügen Sie die gewünschten benutzerdefinierten Schaltflächen innerhalb der Themenliste ein.

Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:

  • Neu
    Startet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen.

  • Angebot ablehnen
    Setzt den Status eines Angebotes auf “inaktiv”. Nur inaktive Angebote können gelöscht werden.

  • Auftragseingang
    Setzt das Stadium des gewählten Angebotes auf “angenommen” und alle anderen Angebote der Opportunity auf “abgelehnt” und inaktiv. Die Opportunity wird auf “Geschlossen/gewonnen” gesetzt.

  • Auftragsbestätigung
    Generiert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird).

  • Administration
    Öffnet das Setup von appero quote mit allen Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten.