Mit dem Summer Release 25.200 / 25.201 bringt appero quote wieder viele Verbesserungen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Im Mittelpunkt stehen mehr Komfort, eine intuitive Nutzerführung und eine modernere Oberfläche. Und das Beste: Vieles passiert automatisch im Hintergrund – Sie können sich also ganz auf Ihre Angebote konzentrieren.
Die Highlights im Überblick
Geführte Tour im Angebotseditor
Feature-Assistenten in der Setup App
Neue Möglichkeiten bei Styles und Briefpapier
Einfaches Löschen von Angeboten
Moderner Email-Versand mit dem neuen Lightning-Editor
Viele kleine, aber wichtige Verbesserungen
Geführte Tour im Angebotseditor
Gerade neu im Tool? Dann profitieren Sie von der integrierten 6-Schritte-Tour beim ersten Start des Editors. Sie erklärt Ihnen Schritt für Schritt die wichtigsten Funktionen – vom Positionieren der Produkte bis zur Dokumentenvorschau. Praktisch für alle, die sich schnell zurechtfinden möchten, ohne lange nachzulesen.
Feature-Assistenten in der Setup App
Auf der Startseite der Setup App finden Sie jetzt Assistenten mit Tipps, Anleitungen und Videos zu verschiedenen Features. Aktuell gibt es zwei Assistenten für wichtige Schlüsselfunktionen: Einen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Produktgruppen und einen für die Logik der Summenberechnung mit den unterschiedlichen Summenelementen. Für Neukunden ist das eine wichtige Unterstützung beim Setup der Lösung. Aber auch für Bestandskunden können die Feature Assistenten interessant sein, um die Konfigurationsmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Weitere Assistenten werden mit kommenden Releases ergänzt.
Neue Möglichkeiten bei Styles & Briefpapier
Die sog. Mandanten ermöglichen es Ihnen, Ihr Angebotsdokument genau im Corporate Design Ihres Unternehmens zu gestalten. Dabei ist das Zusammenspiel aus CSS und Briefpapier der zentrale Bestandteil. Das Summer Release macht die Verwendung dieser Funktionen nun noch einfacher:
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Sie finden die Style-Verwaltung nun auf einer modernen Lightning Page: Diese bietet Ihnen hilfreiche Listenansichten, eine übersichtlichere Darstellung Ihres CSS und eine komfortable Upload Funktion für das Briefpapier.
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Neu hochgeladene Briefpapier-Grafiken werden jetzt automatisch als Salesforce Files gespeichert und können so nach dem Upload leichter verwaltet werden. Ihre bisherigen Briefpapier-Dokumente können Sie natürlich ohne Einschränkungen weiter verwenden.
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Auch im Template-Assistenten können Sie Deckblatt und Folgeseiten für das Briefpapier jetzt direkt hochladen.
Eine weitere Verbesserung: Damit keine Eingaben verloren gehen, warnt der Assistent Sie bei ungespeicherten Änderungen und bietet eine Auswahl zwischen Speichern und Verwerfen.
Einfaches Löschen von Angeboten
Wenn ein Angebot nicht mehr benötigt wird, können Sie es nun deutlich einfacher löschen. Das System prüft automatisch, ob das Angebot zum Beispiel noch aktiv ist oder als primär markiert wurde – und gibt Ihnen klare Hinweise, bevor es entfernt wird. Weniger Klicks, mehr Klarheit.
Automatischer Setup-Prozess (für Admins interessant)
Nach Installation startet ein neues Post-Install-Skript, das automatisch erkennt, ob es sich um eine Neuinstallation oder ein Upgrade handelt – und entsprechend Initialisierungs- oder Migrationsprozesse anstößt. So werden etwa automatisch Einstellungen übernommen und Kompatibilitätsmängel behoben.
Moderner E-Mail-Versand mit dem neuen Lightning Editor
Dieses Feature wurde zwar bereits mit dem vorherigen Release eingeführt, ist aber so zentral für den Angebotsprozess, dass wir es hier noch einmal hervorheben möchten: den neuen Lightning Email Editor.
- Sie können sowohl Lightning Email-Templates als auch weiterhin die bisherigen Classic Templates nutzen. Bei der Verwendung von Lightning Email Templates nutzen Sie natürlich alle Vorteile, die dieses Salesforce Feature Ihnen bietet.
- Zudem orientiert sich der Editor an den Salesforce-Standards für den E-Mail-Versand, etwa bei Corporate-E-Mail-Adressen oder Bcc-Regeln.
- Das Angebots-PDF ist als temporäres Attachment an die Email angefügt. Es wird nach dem Versand wieder gelöscht und belastet somit Ihren Salesforce Speicher nicht.
- Der gesamte Versandprozess läuft schlanker und übersichtlicher auf nur einem Screen ab.
- Das passende Email-Template ist automatisch vorausgewählt.
- Unnötige Validierungen – etwa beim Zusammenhang zwischen Account und Kontakt – entfallen.
Der Angebotsprozess endet damit so reibungslos, wie er begonnen hat – ein echter Gewinn im Arbeitsalltag.
Viele kleine, aber wichtige Verbesserungen
Sie kennen das vielleicht: Buttons „springen“ beim Laden und man klickt versehentlich auf die falsche Aktion. Damit ist Schluss: Die Buttons im Editor erscheinen nun in einer festen Reihenfolge – zuerst die wichtigsten Basisaktionen, dann die konfigurationsabhängigen.
Zudem gibt es kleinere, aber hilfreiche Verbesserungen – so werden beispielsweise fehlende Kontaktdaten im Angebot nun deutlicher hervorgehoben, und alle im Paket verwendeten Salesforce-API-Versionen wurden auf Version 63.0 aktualisiert, um Kompatibilität und Zukunftssicherheit sicherzustellen.
Fazit
Das Summer Release 2025 macht appero quote vor allem freundlicher, stabiler und intuitiver. Ob Sie gerade erst mit dem Tool starten oder schon lange damit arbeiten – Sie profitieren von einem noch einfacheren Handling, modernen Oberflächen und hilfreichen Assistenten.
Alle technischen Details und eine ausführliche Dokumentation finden Sie in den Release Notes.
