Salesforce stellt in der Sales Cloud den Opportunity-Prozess klar ins Zentrum.
Er ist praktisch das Kern-Konzept mit dem Anliegen, Verkaufschancen zu organisieren, zu optimieren und planbar zu machen. Auch der Weg vom Interessenten zum zahlenden Kunden kann so transparent und dadurch steuerbar gemacht werden.
Wie bringen Sie aber die Produkte oder Dienstleistungen, die Sie innerhalb einer Opportunity vermarkten möchten, gewinnbringend an den Mann?
Sie senden dem Kunden ein Angebot mit den besprochenen Produkten und Konditionen!
Praktischerweise bietet Salesforce im Standard der Sales Cloud bereits ein Angebots-Tool. Welche Möglichkeiten bietet dieses und wann macht es Sinn, auf eine erweiterte Anwendung zurückzugreifen, z.B. von der Salesforce AppExchange?
In diesem Artikel stellen wir das Salesforce Standard Angebot der AppExchange Lösung appero quote gegenüber. So können Sie im Anschluss selbst einschätzen, welche Lösung für Ihre Anforderungen die passende ist.
Die Themen des Blogartikels im Überblick:
- Zunächst zu den Gemeinsamkeiten zwischen Salesforce Quote und appero quote
- Was sind die Vorteile des Salesforce Standard-Angebots?
- Was sind die Vorteile von appero quote?
- Gibt es auch Nachteile von appero quote?
Zunächst zu den Gemeinsamkeiten zwischen Salesforce Quote und appero quote
Sicherheit
Grundlegendes zuerst: Beide Lösungen - sowohl das Standard Angebot in Salesforce als auch appero quote - sind nativ in die Sales Cloud eingebunden, d.h. weder die Daten noch der Anwender verlassen während des Angebotsprozesses Salesforce. Sie profitieren also stets von den hohen Sicherheitsstandards der Plattform.
360° Blick
Beide Tools bieten stets eine ganzheitliche Sicht auf Kundeninformationen und Verkaufsaktivitäten. Produkte, die Sie in Ihrem Angebot anbieten, werden mit der Opportunity synchronisiert und umgekehrt, sodass Opportunity Betrag und Angebotssumme immer gleich sind. Dies zahlt sich nicht zuletzt beim Forecasting und Reporting aus.
Preisfindung
Sowohl das Salesforce Angebot als auch appero quote nutzen die Standard-Objekte Produkt, Preisbuch und Preisbucheinträge, letztere werden auch mit verschiedenen Währungen unterstützt. Des Weiteren kann man im Angebot die Listenpreise individuell rabattieren.
Angebotsdokument
Beide Lösungen ermöglichen durch vordefinierte Angebotsvorlagen das rasche Erstellen standardisierter Dokumente, nach Belieben auch mit eingebundenen Grafiken und Rich-Text-Elementen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu offenen Formaten wie z.B. Microsoft Word, die unter Umständen kein einheitliches Erscheinungsbild bieten und sich inhaltlich nur schwer kontrollieren lassen.
Beide Lösungen unterstützen den E-Mail-Versand des Angebots-PDFs direkt aus Salesforce heraus und dies auch mit der Möglichkeit zur elektronischen Signatur über einen Drittanbieter.
Kontrollierte Freigabe
Für Angebote kann ein Genehmigungsprozess in Salesforce angestoßen werden, generell oder nach bestimmten Kriterien, z. B. ab einer gewissen Angebotssumme oder beim Erreichen eines Maximal-Rabatts.
Was sind die Vorteile des Salesforce Standard-Angebots?
Keine zusätzlichen Kosten
Da es fester Bestandteil der Sales Cloud ist, fallen für die Standard-Lösung keine zusätzlichen Kosten an. Darüber hinaus ist sie auch in der kostengünstigen Professional Edition der Sales Cloud verfügbar!
Einfache Konfiguration
Das Standard Angebot ist von Haus aus einfach zu konfigurieren und zu verwenden. Es braucht keine zusätzlichen Apps oder technischen Kenntnisse, was es für kleinere Unternehmen oder solche mit begrenzten Ressourcen attraktiv macht.
Einfache Nutzung
Als Anwender müssen Sie sich um das Angebotsdokument keine Gedanken machen, Sie wählen, wie für einen Warenkorb, die gewünschten Produkte aus und generieren mit einem Klick das fertige PDF.
Das Standard-Angebotsobjekt ist ideal für Unternehmen mit einfachen Angebotsanforderungen, die keine erweiterten Funktionen erfordern.
Was ist aber, wenn Sie höhere Ansprüche an Ihr Angebotsdokument stellen, sei es bezüglich des Angebotsdokuments, der Produkt-Ausgestaltung oder hinsichtlich der Kalkulation?
Hier bietet eine AppExchange Lösung wie appero quote deutliche Vorteile.
Was sind die Vorteile von appero quote?
Mehr Fokus auf der Angebotsvorlage
Betrachten Sie das Angebotsdokument gewissermaßen als die Visitenkarte Ihres Unternehmens. Es lohnt sich also, ein wenig Liebe und Sorgfalt in die Ausgestaltung zu stecken.
Über verschiedene Mandanten - für Textformatierung und Briefpapier - gestalten Sie das Dokument im Corporate Design Ihrer Firma. Natürlich können Sie auch mehrere Mandanten anlegen und mit verschiedenen Vorlagen verknüpfen.
Was den Inhalt Ihrer Vorlage betrifft, so können Sie mit Hilfe von Variablen Feldwerte aus Salesforce dynamisch auslesen und diese in die Textelemente einbinden. Das spart Zeit und stellt die inhaltliche Konsistenz der Angebote sicher.
Es gibt Erklärungsbedarf?
Nutzen Sie die Kommentarfunktion direkt an der Angebotsposition oder den Produkt-Kommentar, um Ihren Anwendern die nötige Hilfestellung zu geben.
Was gehört wohin?
Produktgruppen strukturieren das Angebotsdokument inhaltlich und sorgen dafür, dass alles gleich an der richtigen Stelle eingefügt wird.
Es soll ganz schnell gehen? Packen Sie die beliebtesten Produkte doch gleich in die Angebotsvorlage! Ihre Nutzer werden es Ihnen danken.
Häufig wiederkehrende, aber optionale Elemente können als Bricks angelegt und nach Bedarf ins Dokument gezogen werden.
Der WYSIWIG-Editor: What You See Is What You Get!
Herzstück von appero quote ist sicherlich der sogenannte WYSIWIG-Editor.
Nicht nur beim Erstellen der Vorlage, auch im Angebotsprozess selbst haben Sie mit appero quote immer das gesamte Dokument im Blick.
Das bedeutet, dass - je nach Berechtigung - auch Textbereiche oder Grafiken frei hinzugefügt und angepasst werden können. Bereiche, die nicht verändert werden sollen, weil sie z.B. Geschäftsbedingungen enthalten, können selbstverständlich gesperrt werden.
Starke Preiskalkulation
In den Möglichkeiten der Kalkulation geht appero quote klar über den Standard hinaus, z.B. durch Regeln für Staffelpreise, automatische Auf- und Abschläge oder Preisabhängigkeiten, die sich ohne Zutun des Anwenders automatisch richtig berechnen.
Ohne weitere Recherche haben Sie so mit Sicherheit die richtigen Konditionen. Das Ganze wird ergänzt durch vielfältige Möglichkeiten der Summenbildung, z.B. Zwischen- oder Gruppen- , Brutto- oder Netto-Summen sowie Summenrabatte.
Mehr Informationen am Produkt
Sie möchten Ihre Produkte weiter spezifizieren?
Produkteigenschaften mit und ohne Berechnung ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte bis ins Detail auszugestalten und diese Angaben auch in Feldwerte in Salesforce zu übertragen.
Produktbilder können automatisch geladen oder individuell im Angebot angepasst werden.
Gibt es auch Nachteile von appero quote?
Viele Möglichkeiten erhöhen natürlich die Komplexität der Anwendung. Je nach Umfang der Anforderungen empfiehlt es sich, sich bei der Einrichtung von einem Implementierungspartner unterstützen zu lassen.
Deshalb und durch die Lizenzkosten der Anwendung selbst ist die AppExchange Lösung somit etwas teurer.
Fazit
Sie sehen, die Wahl zwischen appero quote und dem Standard Angebot in Salesforce hängt ganz von Ihren spezifischen Anforderungen und Ressourcen ab. Während das AppExchange Quote durch seine Erweiterbarkeit und Flexibilität punktet, kann das Standard Angebot für ein Unternehmen mit begrenzten Anforderungen und geringem Budget eine solide Lösung sein.
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