Bei der Entwicklung des Sommer- und Herbst-Releases 2026 war uns vor allem eines wichtig: Ihnen die tägliche Arbeit mit appero quote noch einfacher zu machen. Während Quick Quotes die Erstellung wiederkehrender Angebote vereinfachen und Datumseigenschaften automatisch mit den passenden Werten vorbelegt werden können, optimieren weitere Anpassungen die Abläufe im Angebotseditor. Wir zeigen Ihnen, welche Neuerungen die beiden Releases mitbringen und was sich dadurch für Ihre Arbeit mit appero quote ändert.
Die Highlights im Überblick
- Quick Quote: Standardangebote auf Knopfdruck erstellen – ganz ohne Angebotseditor.
- Erweiterte Datums-Produkteigenschaften: Datumswerte dynamisch vorbelegen und Produktmengen anhand der Laufzeit steuern.
- Automatischer Opportunity-Sync: Produkte beim Verlassen des Editors automatisch in die Opportunity übertragen.
- Grafik-Elemente: Mehr Komfort beim Hochladen, Auswählen und Einfügen von Bildern.
- Aktuelle Angebotsdaten: Angebotsdatum und -gültigkeit passen sich bei erneuter Bearbeitung automatisch an.
Quick Quote – Fertige Angebote auf Knopfdruck
Nicht jedes Angebot muss von Grund auf neu erstellt werden. Gerade bei wiederkehrenden Produkten oder Dienstleistungen sind Inhalte, Mengen und Preise häufig bereits festgelegt.
Mit dem Quick Quote sparen Sie sich den Umweg über den Angebotseditor und erhalten mit nur wenigen Klicks ein fertig kalkuliertes Angebot, das direkt versendet werden kann.
Dafür wählen Sie über den neuen Quick-Quote-Button eine vorkonfigurierte Angebotsvorlage und bei Bedarf einen Kontakt aus. appero quote übernimmt anschließend die Berechnung von Preisen, Rabatten und Steuern und generiert das fertige Angebotsdokument im Hintergrund.
Die Grundlage bilden Quick-Quote-Vorlagen, in denen Sie als Administrator die gewünschten Produkte, Mengen, Preise und Dokumenteinstellungen im Voraus definieren, so wie Sie es von Ihren normalen Angebotsvorlagen her bereits kennen.
Erweiterte Datums-Produkteigenschaften
Ein Datum, das mitdenkt
Bei Lizenzen, Abonnements und Serviceverträgen spielen Vertragsbeginn, Laufzeit und Enddatum eine zentrale Rolle. Mit dem Summer Release wird die Verwaltung dieser Informationen deutlich flexibler.
Als Administrator können Sie Datumswerte in Produkteigenschaften jetzt dynamisch über Formeln vorbelegen. Außerdem lassen sich Start- und Enddatum innerhalb einer einzigen Produkteigenschaft verwalten.
Das Enddatum wird dabei automatisch anhand der gewählten Laufzeit berechnet und im Angebotseditor validiert.
Besonders praktisch für zeitbasierte Preismodelle: Die berechnete Laufzeit können Sie optional direkt zur Steuerung der Produktmenge verwenden.
Als Anwender sparen Sie Zeit bei der Angebotserstellung: Die passenden Werte sind bereits vorbelegt, statt jedes Mal manuell eingegeben werden zu müssen. Die Bedienung im Editor bleibt unverändert und bei Bedarf können Sie die Werte jederzeit anpassen.
Automatischer Opportunity-Sync
Der letzte Schritt erledigt sich von selbst
Bisher mussten Sie nach Erstellen eines Angebots daran denken, die Produkte separat in die zugehörige Opportunity zu kopieren.
Diesen Schritt können Sie jetzt automatisieren - entweder vollautomatisch beim Verlassen des Editors oder optional über eine Abfrage im Speicherdialog.
Sie können die Funktion ganz einfach in den Einstellungen im Abschnitt Funktionalität aktivieren.
So bleiben Angebot und Opportunity-Betrag aufeinander abgestimmt, ohne dass Sie sich um den Abgleich kümmern müssen. Ein Punkt weniger auf Ihrer To-do-Liste – und den Kopf frei für das, worauf es wirklich ankommt: Ihre Kunden und das nächste Verkaufsgespräch.
Grafik-Elemente
Bilder einfügen? Jetzt noch komfortabler!
Bilder machen Angebote anschaulicher und helfen dabei, Produkte und Leistungen professionell zu präsentieren. Deshalb haben wir die Bildauswahl noch komfortabler gestaltet.
Der neue Bild-Dialog bietet neben der gewohnten Upload-Funktion jetzt auch direkten Zugriff auf bereits vorhandene Salesforce-Dateien. So können Sie vorhandene Bilder bequem wiederverwenden. Natürlich lassen sich auch externe Bilder weiterhin über eine URL einbinden.
Und wenn Sie mehr als ein Bild pro Grafik Element anzeigen möchten, können Sie diese jetzt einzeln verwalten.
Auch für Produktbilder finden Sie jetzt am Datensatz selbst eine komfortablen Auswahl-Dialog.
Alles in allem wird die Bildauswahl für Sie intuitiver und fügt sich ganz selbstverständlich in die gewohnte Dateiverwaltung von Salesforce ein.
Angebotsdatum und Gültigkeit
Frisch aufgemacht, frisch datiert
Manchmal dauert es etwas länger, bis ein Angebot wieder auf den Tisch kommt. Damit Sie bei der erneuten Bearbeitung nicht erst die Datumsangaben aktualisieren müssen, übernimmt appero quote das jetzt für Sie.
Sobald Sie ein bestehendes Angebot oder eine Auftragsbestätigung im Editor öffnen, wird das Angebotsdatum automatisch auf den aktuellen Tag gesetzt. Die Gültigkeit wird anhand der hinterlegten Einstellungen gleich mitberechnet.
So können Sie direkt dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben – und müssen sich um veraltete Datumsangaben keine Gedanken mehr machen.
Noch Fragen zu den neuen Funktionen?
Sie möchten wissen, wie Sie die neuen Funktionen in Ihrer bestehenden appero quote Umgebung am besten nutzen können, oder benötigen Unterstützung bei der Einrichtung? Melden Sie sich gerne direkt bei mir – ich helfe Ihnen weiter!
Alle weiteren Neuerungen und technischen Details finden Sie in den vollständigen Release Notes zum Sommer-Release 2026 und Herbst-Release 2026.
