Sie setzen mit Ihrem Vertrieb auf die Vorteile von Salesforce als CRM-System? Aber für das effiziente Erstellen von Angeboten und Kostenvoranschlägen fehlt Ihnen noch die passende Lösung?
Um Ihnen eine gute Entscheidungsgrundlage zu bieten, welche Angebotssoftware für Ihr Unternehmen die passende ist, stellen wir in diesem Artikel fünf verschiedene Lösungsansätze innerhalb der Salesforce Platform gegenüber: CPQ-Software, klassische Quoting Tools wie das Salesforce Standardangebot, PDF-Generatoren, offene Formate wie Microsoft Office sowie die AppExchange-Lösung appero quote.
Inhaltsverzeichnis
- Warum ist die Angebotserstellung in Salesforce so entscheidend?
- Die Angebotsphase: Wo Deals Gestalt annehmen
- 5 verschiedene Lösungen für die Angebotserstellung in Salesforce im Vergleich
- So entscheiden Sie sich für die passende Angebotssoftware in Salesforce
Warum ist die Angebotserstellung in Salesforce so entscheidend?
Mit Salesforce als CRM-System haben Sie die optimalen Rahmenbedingungen, um Ihre Kundenbeziehungen zu verwalten, Vertriebsprozesse zu optimieren und die Umsätze zu steigern. Einer der kritischsten Schritte in diesem Prozess ist jedoch die Umwandlung von Verkaufschancen, sog. “Opportunities”, in erfolgreiche Verkäufe.
Als Opportunity-Prozess bezeichnet man die Phase, an der Sie als Unternehmen die Bedürfnisse Ihrer Kunden identifizieren und ihnen maßgeschneiderte Angebote unterbreiten. Das Angebot ist also der Schlüssel, um den potenziellen Kunden von Ihren Produkten oder Dienstleistungen zu überzeugen und die Verkaufsabschlüsse zu ermöglichen.
Die Angebotsphase: Wo Deals Gestalt annehmen
Warum ist das Angebot ein so entscheidender Teil im Verkaufsprozess?
- Ein genaues und klares Angebot legt den Grundstein für fundierte Entscheidungen.
- Jeder Kunde ist einzigartig, und seine Bedürfnisse erfordern oft maßgeschneiderte Lösungen. Das Angebot ermöglicht es Ihnen, den Vorschlag individuell anzupassen und dem Interessenten zu zeigen, dass Sie ihre spezifischen Anforderungen verstehen.
- Verzögerungen bei der Angebotserstellung können zu verpassten Chancen führen. Ein effizienter Angebotsprozess beschleunigt den Verkaufszyklus und erhöht die Chancen auf schnellere Geschäftsabschlüsse.
- Die Angebotserstellung innerhalb von Salesforce generiert wertvolle Daten. Sie können analysieren, welche Produkte oder Dienstleistungen häufig angeboten werden und die Erfolgsrate unterschiedlicher Angebote und die Reaktionen der Kunden messen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Ihnen, Ihre Verkaufsstrategien zu verfeinern.
Im nächsten Schritt schauen wir uns nun die Vor- und Nachteile möglichern Lösungsansätze an.
5 verschiedene Lösungen für die Angebotserstellung in Salesforce im Vergleich
1. CPQ-Software: Wenn es sehr komplex wird
2. Angebots-Tools wie das Salesforce Standard Quote oder einfache AppExchange Lösungen: Wenn die Basis reicht
3. PDF-Generatoren: Die Gestaltung im Fokus
4. Offene Formate wie z.B. Microsoft Office: Freiheit um jeden Preis?
Und wie wäre es, wenn es noch eine fünfte Option gäbe – eine Software, die die Leistungsstärke eines CPQ-Tools mit einem robusten Dokumentengenerator vereint und dabei Flexibilität und Datensicherheit perfekt abstimmt? Das ist genau der Punkt, an dem appero quote ins Spiel kommt. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen:
5. appero quote: Effektive Angebotserstellung mit dem WYSIWYG-Editor
appero quote ist eine native Salesforce Applikation für das Angebots- und Opportunity-Management. Herzstück von appero quote ist der Angebotseditor nach dem WYSIWYG Prinzip.
Wie WYSIWYG den Angebotsprozess vereinfacht
WYSIWYG - What You See Is What You Get - ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Welt der Textverarbeitung und des Grafikdesigns stammt. Bezogen auf appero quote bedeutet WYSIWYG, dass das, was Sie auf dem Bildschirm beim Erstellen eines Angebotes sehen, genau das Angebotsdokument ist, wie Sie es dem Kunden später zusenden werden.
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Angebote auf eine visuell ansprechende Weise zu erstellen, ohne auf technisches Know-How angewiesen zu sein.
Das Grundlayout ist durch die Angebotsvorlage und Style-Vorgaben nach Ihrem eigenen Corporate Design bereits festgelegt. Zusätzlich können Sie Grafiken oder Produktbilder mit einem Klick ins Dokument hinzufügen und so Ihr Angebot ansprechender gestalten.
Die Kalkulation der Produkte spielt sich transparent vor Ihren Augen ab - entweder erfolgt sie automatisch nach vordefinierten Kalkulationsregeln oder kann je nach Berechtigungen manuell angepasst werden. Sie haben die Gewissheit, mit Sicherheit die richtigen Konditionen anzubieten und haben Gesamt- und Zwischensummen sowie Rabatte immer im Blick.
Produkteigenschaften ermöglichen die Ausgestaltung der Produkte direkt im Dokument, die Auswirkungen auf die Preise sind direkt einsehbar.
Bei aller Flexibilität: Rechtlich verbindliche Texte wie AGB und Konditionen können fest in die Vorlage integriert und zur Bearbeitung gesperrt werden. Feldwerte aus Salesforce wie Kundendaten werden über Variablen ganz von selbst an die richtige Stelle ins Dokument gezogen.
Und was ist mit den weiteren Prozess-Schritten rund um das Angebot? Da appero quote nativ in die Sales Cloud eingebunden ist, werden auch alle Daten automatisch mit der Opportunity synchronisiert und können automatisiert weiterverarbeitet werden.
So entscheiden Sie sich für die passende Angebotssoftware in Salesforce
Fassen wir die Vor- und Nachteile der fünf Lösungsansätze für den Angebotsprozess in Salesforce noch einmal zusammen:
Sie sehen, die Wahl des am besten geeigneten Ansatzes hängt von Ihren individuellen Anforderungen, dem Budget und der Komplexität Ihres Angebotsprozesse ab. Gerne beraten wir Sie hierzu in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch.
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