Nutzung der Salesforce-Produkte und Preisbücher

Die Produktsuche im Angebotseditor greift automatisch auf das Preisbuch der Opportunity zu und macht alle zugeordneten Produkte verfügbar. Zusätzlich kann auch das Standardpreisbuch zur Berechnung von Margen, Discounts oder Preisuntergrenzen herangezogen werden.

Komfortable Produktauswahl

Mit Hilfe der Volltextsuche lassen sich Produkte anhand ihrer Bezeichnung sowie weiterer Informationen wie Beschreibung und Produktcode schnell finden und im Angebot platzieren.

Produkteigenschaften

Durch ein flexibles Regelwerk erhalten ausgewählte Produkte oder Produktgruppen zusätzliche Eigenschaften, welche optional auch die Preisberechnung beeinflussen können.

Gruppierung von Produkten inkl. Summen

Intelligente Produktgruppen sorgen dafür, dass Produkte automatisch an der richtigen Stelle im Dokument platziert werden. Die Verknüpfung mit Summenelementen erlaubt vielseitige Summierungen von Angebotsblöcken, Paketierungen und Varianten.

Produkthierarchie/-verwandtschaft (Zubehörprodukte)

Neben den Produkteigenschaften lassen sich Produkte miteineinander verknüpfen und auf diese Weise Produkthierarchien abbilden. Im Angebotseditor können untergeordnete Produkte in einer Baumstruktur ausgewählt werden.

Alternativpositionen

Im Angebotsdokument platzierte Produkte lassen sich auch als optionale bzw. alternative Position definieren. Damit werden diese weder in der Kalkulation im Angebot selbst noch im erwarteten Umsatz der Opportunity berücksichtigt.

Zwischen-, Gruppen- und Gesamtsummen

Mit unseren vielseitigen Kalkulationselementen lassen sich Summen für alle oder bestimmte Produkte bzw. ganze Gruppen an beliebiger Stelle im Angebot platzieren. Die Berechnung erfolgt immer in Echtzeit.

Rabatte auf Produkt- und Summenebene

abattiert werden kann auf Produkt- und Summenebene. Die Werte lassen sich prozentual als auch absolut ausweisen und bei Bedarf auch ausblenden.

Auf- und Abschlagskalkulation

Über ein flexibles Regelwerk lassen sich eine oder mehrere Kalkulationsregeln für einzelne Produkte oder ganze Produktgruppen definieren. Fixe und variable Auf- und Abschläge werden automatisch im Hintergrund berechnet.

Staffelpreise

Sowohl für einzelne Produkte als auch für ganze Produktgruppen lassen sich Staffelpreise hinterlegen. Sobald die Menge einer Position bearbeitet wird, aktualisiert sich der Preis automatisch entsprechend der Staffelung.

Rabattmatrix 

Sowohl für einzelne Kunden als auch für Kundengruppen lassen sich Rabatte für unterschiedliche Typen vorbelegen. Die Rabatte werden in der Angebotserstellung berücksichtigt und automatisch zugeordnet. Zusätzlich können auch Obergrenzen hinterlegt werden.

Dynamische Preise

Die Gesamtsumme von Produkten bzw. Produktgruppen lässt sich als Grundlage verwenden, um den Verkaufspreis anderer Produkte dynamisch zu errechnen. Die Berechnung kann auf Basis prozentualer oder absoluter Werten erfolgen.

Angebotsvorlagen

Mit Hilfe von Vorlagen lassen sich Angebote schnell und einheitlich erstellen. Die Vorlagen werden sog. Mandanten mit eigenem Briefpapier und individueller Formatierung zugeordnet.

Bricks

Immer wieder benötigte Passagen lassen sich als Brick speichern und bequem per Drag & Drop an jeder Stelle im Angebotsdokument platzieren. Dabei können Text-, Layout- und Kalkulationselemente sowie Produkte kombiniert werden.

Variablen

Ob Opportunity, Produkt, Account, Kontakt oder Benutzer. Die Daten der für das Angebot relevanten Objekte lassen sich mit Variablen in Textbereichen des Angebots einbinden. Sogar eigene Felder und Werte können als Variablen an beliebiger Stelle hinterlegt werden.

Grafiken und Signaturen

Bilder und Grafiken können als eigenes Element im Angebot platziert werden. Dabei kann man direkt auf die Dokumente in Salesforce zugreifen. Alternativ lassen sich Grafiken von der lokalen Arbeitsumgebung aus hochladen, womit diese automatisch als Anhang in der Opportunity gespeichert werden.

Inhaltsverzeichnis

Gerade bei komplexen Angeboten ist ein dynamisches Inhaltsverzeichnis hilfreich. Alle nummerierten Textbereiche des Angebots werden automatisch als Auflistung zusammengefasst und können als Verzeichnis an jeder Stelle des Angebots platziert werden.

Produktübersicht

Mit der Produktübersicht werden wichtige Positionen noch einmal zusammengefasst. Je nach Bedarf lassen sich entweder nur Produkte, Summen, oder alle Elemente tabellarisch auflisten.

Vorschau und Versand

Durch die volle Integration erfolgen sowohl die Generierung des Angebots-PDFs als auch der optionale Versand mit automatisierten Anhängen direkt in Salesforce. Im Zuge des Versands werden automatisch auch die zugehörige Opportunity und zugeordnete Produkte aktualisiert.  

Mandantenfähigkeit

Im Setup lassen sich ganz einfach Mandanten mit unterschiedlichem Briefpapier sowie individuellen Einstellungen und Layoutoptionen anlegen.

Mehrsprachigkeit

Die Bezeichnung und Beschreibung von Salesforce-Produkten kann durch ein AddOn in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Je nach gewählter Sprache werden dann im Angebot automatisch die passenden Übersetzungen angezeigt.

Auftragseingang

Währungen

Mehrstufiger Vertrieb