Erfahren Sie, wie unser Kunde Solar Frontier Europe von appero quote profitiert.
Erfolgsgeschichte lesenappero quote ermöglicht die komfortable Selektion von Salesforce-Produkten und bietet darüber hinaus zahlreiche Funktionen für deren Konfiguration. Unter anderem stehen Produktgruppen, Zubehörprodukte, Produkteigenschaften und benutzerdefinierte Erweiterungen zur Verfügung.
Diese Kunden nutzen unser Angebotsmodul erfolgreich in der täglichen Vertriebsarbeit
Die Produktsuche im Angebotseditor greift automatisch auf das Preisbuch der Opportunity zu und macht alle zugeordneten Produkte verfügbar.
Mit Hilfe der Volltextsuche lassen sich Produkte anhand ihrer Bezeichnung sowie weiterer Informationen wie Beschreibung und Produktcode schnell finden und im Angebot platzieren.
Durch ein flexibles Regelwerk erhalten ausgewählte Produkte oder Produktgruppen zusätzliche Eigenschaften, welche optional auch die Preisberechnung beeinflussen können.
Intelligente Produktgruppen sorgen dafür, dass Produkte automatisch an der richtigen Stelle im Dokument platziert werden. Die Verknüpfung der Gruppen mit Summenelementen ergänzt die Kalkulationsmöglichkeiten der Anwendung.
Zusammengehörende Produkte lassen sich verknüpfen und in Form einer Produkthierarchie abbilden. Im Angebotseditor können untergeordnete Produkte aus einer Baumstruktur ausgewählt werden.
Im Angebotsdokument platzierte Produkte lassen sich auch als optionale bzw. alternative Position definieren. Damit werden diese weder in der Angebotskalkulation noch im erwarteten Opportunity-Umsatz berücksichtigt.
Mit unseren vielseitigen Kalkulationselementen lassen sich Summen für alle oder bestimmte Produkte bzw. ganze Gruppen an beliebiger Stelle im Angebot platzieren. Die Berechnung erfolgt immer in Echtzeit.
Rabattiert werden kann auf Produkt- und Summenebene. Die Werte lassen sich sowohl prozentual als auch absolut ausweisen und bei Bedarf auch ausblenden.
Über ein flexibles Regelwerk lassen sich eine oder mehrere Kalkulationsregeln für einzelne Produkte oder ganze Produktgruppen definieren. Fixe und variable Auf- und Abschläge werden automatisch im Hintergrund berechnet.
Sowohl für einzelne Produkte als auch für ganze Produktgruppen lassen sich Staffelpreise hinterlegen. Sobald die Menge einer Position bearbeitet wird, aktualisiert sich der Preis entsprechend der Staffelung in Echtzeit.
Mit appero quote können Summenrabatte im Angebotsprozess auch automatisiert vergeben. Mithilfe von Rabattregeln können z.B. Sonderkonditionen für einen bestimmten Kunden oder Kundengruppen automatisch ausgewiesen werden. Obergrenzen und Mindestsummen werden berücksichtigt.
Die Gesamtsumme von Produkten bzw. Produktgruppen lässt sich als Grundlage verwenden, um den Verkaufspreis anderer Produkte dynamisch zu errechnen. Die Berechnung kann auf Basis prozentualer oder absoluter Werten erfolgen.
Mit Hilfe von Vorlagen lassen sich Angebote schnell und einheitlich erstellen. Die Vorlagen werden sog. Mandanten mit eigenem Briefpapier und individueller Formatierung zugeordnet.
Immer wieder benötigte Passagen lassen sich als Brick speichern und bequem per Drag & Drop an jeder Stelle im Angebotsdokument platzieren. Dabei können Text-, Layout- und Kalkulationselemente sowie Produkte kombiniert werden.
Ob Opportunity, Produkt, Account, Kontakt oder Benutzer. Die Daten der für das Angebot relevanten Objekte lassen sich mit Variablen in Textbereichen des Angebots einbinden. Sogar eigene Felder und Werte können als Variablen an beliebiger Stelle hinterlegt werden.
Bilder und Grafiken können als eigenes Element im Angebot platziert werden. Dabei kann man direkt auf die Dokumente in Salesforce zugreifen. Alternativ lassen sich Grafiken von der lokalen Arbeitsumgebung aus hochladen, womit diese automatisch als Anhang in der Opportunity gespeichert werden.
Gerade bei komplexen Angeboten ist ein dynamisches Inhaltsverzeichnis hilfreich. Alle nummerierten Textbereiche des Angebots werden automatisch als Auflistung zusammengefasst und können als Verzeichnis an jeder Stelle des Angebots platziert werden.
Mit der Produktübersicht werden wichtige Positionen noch einmal zusammengefasst. Je nach Bedarf lassen sich entweder nur Produkte, Summen, oder alle Elemente tabellarisch auflisten.
Durch die volle Integration erfolgen sowohl die Generierung des Angebots-PDFs als auch der optionale Versand mit automatisierten Anhängen direkt in Salesforce. Im Zuge des Versands werden automatisch auch die zugehörige Opportunity und zugeordnete Produkte aktualisiert.
Im Setup lassen sich ganz einfach Mandanten mit unterschiedlichem Briefpapier sowie individuellen Einstellungen und Layoutoptionen anlegen.
Die Bezeichnung und Beschreibung von Salesforce-Produkten kann durch ein AddOn in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Je nach gewählter Sprache werden dann im Angebot automatisch die passenden Übersetzungen angezeigt.